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Hasta hace poco, solo los bancos ofrecían servicios de oficina familiar en España. Hoy la situación ha cambiado y ahora existen empresas privadas que ofrecen estos servicios. Ayudan a familias adineradas a administrar sus activos, incluidos los bienes heredados.
Entonces, ¿qué es una oficina familiar? Pues es una empresa privada que administra propiedades, inversiones y fideicomisos de una familia. En otras palabras: las familias adineradas usan los servicios de la oficina familiar para administrar sus activos de manera más efectiva y hacerlos crecer.

Aunque en el siglo XV ya se conoció un prototipo temprano de este servicio, cuando un administrador de la casa se encargaba de los asuntos domésticos, la oficina familiar moderna no se creó hasta el siglo XIX. El punto de partida de este tipo de empresas fueron los primeros millonarios de Estados Unidos. Cuando se tienen miles de millones, se necesita un especialista que ayude a administrar la riqueza y otros asuntos familiares, preservando y haciendo aumentar el capital. La primera empresa similar a las oficinas familiares modernas la fundó la familia Morgan y, en 1882, John D. Rockefeller también creó un negocio de características similares. Hoy en día se puede considerar a estas dos empresas como ejemplos de la llamada ‘Oficina de familia única’, es decir, una empresa que trabaja solo con una familia. Actualmente, el tipo más común de oficina familiar son las oficinas multifamiliares, es decir, empresas que ofrecen diversos servicios financieros para familias relativamente ricas. E incluso Rockefeller, el heredero del imperio familiar, tiene más de 200 clientes, a los que administra sus miles de millones de dólares.
Suiza está considerada como el epicentro de las oficinas familiares de la Europa moderna. En este país se pueden encontrar más de 400 empresas que trabajan principalmente con clientes extranjeros. Dichas compañías pueden proporcionar sus servicios para una familia o para varias (generalmente no más de 10) con un patrimonio neto medio de entre 10 y 15 millones de dólares.
Por lo general, los servicios que ofrecen estas empresas incluyen la administración de activos personales, la administración de propiedades (bienes raíces, yates, etc.) y asuntos personales (viajes y celebraciones familiares). Además de los servicios legales, fiscales y financieros relacionados con la administración de activos, las oficinas familiares cuentan con servicios de planificación de herencia, ayudan a seleccionar servicios bancarios y de seguros, evitan riesgos de inversión y ofrecen otros muchos servicios relacionados con el patrimonio familiar. Algunas de las empresas ofrecen servicios de gestión de estilo de vida, que pueden incluir la gestión familiar, la educación financiera y de inversiones, citas médicas y otros asuntos personales. Todos estos servicios están diseñados para aumentar la riqueza y administrar los activos familiares profesionalmente. Pero el objetivo principal es gestionar todos estos asuntos y llevar las peticiones de la familia a la acción, ya que creemos que la riqueza debe servir para mejorar la vida, pero no para complicarla.
Enlace a la fuente: https://es.wikipedia.org/wiki/Family_office

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